Książka twórców światowego bestsellera „Gruffalo”.

Do czarownicy, która leci na miotle razem ze swoim kotem, dosiadają się pies, ptaszek i żaba. Pod wpływem ciężaru miotła pęka, a bohaterowie spadają wprost na wygłodniałego smoka. Czy zdołają go przechytrzyć?

Zabawna, rymowana historia stworzona przez genialny duet: Julię Donaldson i Axela Schefflera.