Czarny kot Herbert czuje się nieco samotny, chętnie więc przesiaduje w bibliotece publicznej. Pewnego dnia dowiaduje się z Encyklopedii czarownic, że czarownice lubią czarne koty. Ale jak ma znaleźć czarownicę, skoro nigdy żadnej nie widział?

"Przepraszam, czy jesteś czarownicą?" - pyta Herbert kolejne osoby; skutki są jednak opłakane. Zrezygnowany wraca do biblioteki… a tam czeka go niespodzianka!