Z głośnym gwizdem odjeżdża ze stacji nocny pociąg. Jest to absolutnie wyjątkowa maszyna, ponieważ wiezie dziecięce marzenia. Można w niej spotkać yeti, baletnicę, przyjaznego potwora czy księżniczkę. Nagle pociąg zatrzymuje się gwałtownie, ponieważ na torach leży przewrócone drzewo. Zaczyna się wyścig z czasem – dzieci czekają, pociąg powinien dojechać na stację przed północą! Aby się to udało, magiczni pasażerowie muszą zacząć współpracować…