Kiedy Wielkie Niebieskie Coś zjawia się na wzgórzu, wszyscy jego mieszkańcy są zgodni: intruz musi zniknąć. Najpierw próbują go odstraszyć wilki, potem podejmują się tego zadania niedźwiedzie, dziki i lisy. Ale bez rezultatu. Mądre sowy proponują więc wysłanie najmniejszych stworzeń. Czy potężna chmura pszczół, much i ważek sprawi, że Wielkie Niebieskie Coś opuści wzgórze i na nowo zapanuje tam upragniony spokój? Przekonajcie się, jak wielka jest determinacja zwierząt w walce o swoje wzgórze i czym jest tajemnicze Wielkie Niebieskie Coś.